Rechnungserstellung aus dem CRM heraus (Dynamics 365)?

Hallo erstmal.

Kennt hier jemand vielleicht eine Möglichkeit in Dynamics 365 CRM den Rechnungsprozess zu automatisieren? Bei uns gehen viele Rechnungen ein, die ich händisch ins CRM und in unserer FiBu übertragen muss. Kann man das irgendwie ohne zusätzliche Software vereinfachen?

2 Antworten

MGrutzeck

Unternehmen, das auf gutefrage aktiv ist

09.11.2021, 06:58

Es gibt zwei Seiten:

die Belegerstellung
Die Automatisierung des Zahlungseingangs

Belegerstellung

Aus dem CRM System heraus lassen sich z.B. Cloud basierte, Rechnungsstellungslösungen über API an CRM Software anbinden.Man übergibt dann aus dem CRM heraus die Rechnungs- und ggf. abweichende Lieferanschrift sowie die Artikel. In der Rechnungssoftware werden daraus Belege wie Angebot, Lieferschein oder Rechnung erzeugt.

Dazu habe ich vor kurzem einen Blogbeitrag geschrieben, weil wir auch diese Herausforderung bei einem Kunden hatten ...

Damit kennt die Rechnungssoftware die Rechnungs-Nr. und Rechnungsbetrag.

Automatisierung Überwachung Zahlungseingang

Die Rechnungssoftware kann nun elektronisch die Kontoauszüge ziehen und automatisch den offenen Posten zuordnen.

Damit lassen sich die Themen Rechnungsstellung und Überwachung Zahlungseingang automatisieren und beschleunigen.Wir haben uns bei derAnbindung für EasyBill entschieden.

Woher ich das weiß:Berufserfahrung – Unternehmer und Berater für diese Themen. Probiere selbst

Belkor87

11.05.2021, 14:53

Hallo Cecined282,

Ich habe vor kurzem auch Hilfe für Dynamics 365 gesucht und uns wurde von einem Berater aus Köln auch eine Lösung zur automatischen Rechnungsverarbeitung angeboten, die direkt in Dynamics 365 integriert wird. 360 Consulting war das glaube ich.

Woher ich das weiß:eigene Erfahrung

Mit welchen weiteren Tools (außer VBA und Power Query) lässt sich Büroarbeit in der Praxis automatisieren? Gehen wir davon aus, dass

a.) der Anwender KEIN Administratorpasswort hat und keine zusätzliche Software installieren kann

b.) der Anwender das Administratorpasswort hat und zusätzliche Software installieren kann

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Kennt jemand eine Software für automatisierte Abbuchungen von SEPA Lastschriften und Rechnungserstellung?

Hallo,
wir nutzen DATEV Unternehmen Online, um, unsere Rechnungen und Angebote zu schreiben. Leider gibt es bei DATEV DUO keine Möglichkeit für wiederkehrende Rechnungen. Kunden die also bei uns Hosting-Gebühren bezahlen oder ähnliche wiederkehrende Beträge, fallen häufig mal durchs System, weil vergessen wir die Rechnung zu erstellen und die SEPA Lastschrift einzuleiten.

Dadurch haben wir sehr viel Aufwand. Wir suchen eine Software, womit wir einen Online-Checkout erstellen können, der Kunde dort seine Leistung bucht / seine Bankdetails eingibt und anschließend Monat für Monat der Betrag vom Konto des Kunden abgebucht wird und eine Rechnung automatisch raus geht. Kennt jemand etwas in der Richtung?

Billbee erzeugt nur automatisierte Rechnungen, die Lastschriften müssen dann als XML-Datei manuell ausgeführt werden.
Stripe bietet zwar Lastschrift an, aber nur wenn der Kunde vorher in einem Shop gebucht hat. Auch die Rechnungserstellung funktioniert nicht so automatisch wie angekündigt.
GoCardless bietet eine Vollautomatisierung der Lastschrift-Abbuchungen, aber keine Rechnungserstellung / Export an DATEV Connect.

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Drahtlosanzige verbinden Linux/Ubuntu/ZorinOS?

Hallo Zusammen,

unter Windows 10 gibts ja den Reiter Drahtlosanzeige verbinden. So kann ich meinen Bildschirm auf einen Beamer im gleichen Netzwerk übertragen, wenn dor Screen Mirroring als Eingangsquelle aktiviert ist.

Geht das auch bei dem auf Ubuntu basierendem ZorinOS? Vielleicht durch zusätzliche Software oder so?

Danke

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DMS/CRM-software für Einzelunternehmerin?

Ich bin auf der Suche nach einer DMS/CRM-software (also document management system/Dokumentenverwaltungs- und customer relationship managment/Kundenbeziehungs- und Kundendaten-software).

Ganz grundsätzlich wünsche ich mir eine solche software, die lokal auf einem computer installiert wird (und nicht im Netz speichert/im Netz läuft) und die auch gerne was kosten darf (bis 300 € fände ich wenig bemerkenswert, bis 500 € bedenkenswert).

Die software soll im Einsatz sein, um vor allem Kundendokumente - und hier vor allem längerfristige Mitgliedschaftsverträge) - adäquat abzulegen und entsprechenden Kundendatenprofilen zuzuordnen.

Auch soll v.a. die e-mail-Kommunikation mit den Kunden ebenfalls dem entsprechenden Profil zugeordnet, also eine sauber gepflegte Kommunikationshistorie ermöglicht werden - was ein CRM eben hergeben soll.
Dabei bräuchte es eine Anbindung an Mozilla Thunderbird.
Telefonie-Anbindung ist dabei sehr nachrangig - da würde es reichen, wenn man Telefonate händisch vermerken könnte.

Weiterhin wäre eine Kalenderfunktion mit der Zuordnung zu Kunden gut. Auch hier gerne eine Anbindung an Thunderbird, falls es das gibt.

Nette Boni wären, daß man eine etwaige Datenbank, die das Programm ablegt, auf einem online-Speicher [und hier meine ich einem selbstausgesuchten online-Speicher, dem ich vertraue] ablegen und dementsprechend auch von einem anderen Gerät aus bearbeiten kann - anders gesagt: Das es keine Probleme bereitet oder explizit möglich ist, die Datenbankdatei an einem beliebigen Ort zu speichern.
Außerdem wäre eine app für Android-Mobilgeräte ein nettes gimmick.

Teils völlig nachrangig sind (u.a.) die folgenden Aspekte:

Rechnungslegung
Buchhaltung
Finanzauswertung
Angebote
asocial media
Kampagnen
e-mail-Marketing
Projektmanagement
geteilter Zugriff durch mehrere Mitarbeiter

Das ist jetzt so das, was mir auf den ersten Blick eingefallen ist. Sicherlich habe ich noch das ein oder andere vergessen, was sich dann aber sicherlich im Nachgang klären läßt.

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Datenzusammenführung in InDesign?

Hallo. Folgendes Problem:

Ich habe per Excel-Dokument eine Datenzusammenführung im InDesign erstellt.

Ich will auf einer Seite mehrere Datensätze (Bilder). Wenn ich aber auf «mehrere Datensätze» klicke, sind auf einer Seite nicht alle verschiedenen Datensätze vorhanden, sonder nur zwei. Wie kann ich das beeinflussen, dass auf einer Seite nicht nur 2 ver. Datensätze, sondern alle vorhandenen abgebildet werden?

Verinfacht gesagt:

Ich möchte, dass meine Einzelseite so aussieht, wie auf dem 2. Bild. Aber momentan sieht es so aus wie auf dem 3. Bild

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PDF Dateien übersetzen und Layout beibehalten?

ich möchte PDF Dateien in Chinesisch übersetzen können, aber dabei das Layout behalten...so wie die folgende seite das verspricht - nur funktioniert diese nicht.

https://www.onlinedoctranslator.com/de/

Kann man das in Adobe Acrobat pro irgendwie vereinfachen oder gar automatisieren ohne Web Anwendung oder extra Software?

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Glaubt ihr, dass Informatiker in Zukunft durch KI ersetzt werden?

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Hat der Extrem-Kapitalismus die Nahrungsmittel positiv verändert?

Egal wohin man in den Geschäften schaut, egal ob Süßigkeiten oder irgendwelche Tiefkühlprodukte, überall wird gestreckt und möglichst billig produziert.

Schnitzel bekommt eine Flüssiggewürzspritzung, Käse wird mit Butter gestreckt und mit Natriumphosphat genießbar gemacht, Teig wird mit Dextrose beschleunigt, Nudelsuppen werden mit Glutamat genießbar gemacht, Fleisch wird mit Natron aufgelöst usw.

Der Kapitalismus hat dazu geführt, dass man statt einfach ehrlich vernünftige Ware zu Marktpreisen anzubieten, aus echten und angepriesenen Produkten, minimal verarbeitet, Produkte erzeugt, die ziemlich ungesund sind und mit fabrikgerechten Zuschlagstoffen die gerade noch legal sind die Produkte so günstig wie möglich herzustellen.

Das hat genau einen Vorteil, die Gewinnmarge solcher Lebensmittelunternehmen ins Unermessliche zu steigern, der Leidtragende, der Konsument, der komplett veräppelt wird und sich eventuell über chronische Erkrankungen freuen darf, die er nicht lokalisieren kann.

Ich würde mir wünschen, wenn die Produkte ganz genau nur das aufgedruckt bekommen dürften, was da auch wirklich drin ist. Also statt Pizzakäse steht dann da Natriumphosphat, Salz, Butter, Natriumcitrat, Süßmolkepulver usw. Mischung mit 10% Käse oder so.

Wüsstet ihr, inwiefern man die Unternehmen dazu motivieren kann, gesündere Lebensmittel zu produzieren?

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Möglichkeit mit Word Dokumente zu nummerieren?

Guten Tag allwissende Community,

für die Erstellung von Rechnungen für mein Gewerbe nutze ich "Lexoffice" - Dabei legt man sich eine eigene Vorlage an und kann die Rechnungen problemlos und schnell erstellen.

Sie werden dabei automatisch durchnummeriert (also Rechnungsnummer RE1001, RE1002, RE1003 usw..)

Nun habe ich mich gefragt, ob so etwas auch mit Office 365 geht, da ich andere Dokumente, Formulare usw. als eigene Wordvorlage habe.

Ich möchte also z.B. das Formular XY nummeriert ist, damit ich zum Beispiel 50 Exemplare drucken kann, welche dann nummeriert sind mit "XY2001", "XY2002", "XY2003", ...

Gibt es da eine Möglichkeit so etwas ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen oder gibt es dafür spezielle Software die man empfehlen kann?

Vielen Dank schonmal!

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Ordner auf Android Tabet bei Einstecken automatisch auf USB Laufwerk Verschieben?

Hallo zusammen

Ich bin (Hobby)Fotograf und fotografiere oft Eishockey. In den Drittelspausen importiere ich die Fotos jeweils immer direkt in Lightroom und anschliessend verschiebe ich sie direkt auf eine Externe Festplatte. Gibt es eine Möglichkeit dass dieser eine Ordner direkt beim einstecken der Festplatte automatisch auf diese Verschoben wird?

Freue mich auf Antworten

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Angebote von mobile.de zu autoscout24.de übertragen?

Guten Tag,

mein Bekannter hat ein Autohaus und würde seine Fahrzeuge gerne online einstellen. Er möchte natürlich auf möglichst vielen Plattformen vertreten sein, aber es lohnt sich für ihn nicht, jedes Fahrzeug bei jeder Plattform einzupflegen. Die beiden wichtigsten sind übrigens mobile.de und autoscout24.de.

Die Frage ist nun, ob es von den Diensten aus möglich ist, die Angebote in die eine oder andere Richtung zu übertragen oder ob dafür zusätzliche Software von Drittanbietern erforderlich ist.

Vielen Dank für nützliche Infos.

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Excel: Wie gestalte ich dieses Makro schneller und effektiver und sorge dafür, dass es bei Neustart nur neue Werte erkennt?

Wie kann ich dieses Makro schneller und effektiver machen und wie bekomme ich es hin, dass es beim Neustart nicht schon wieder die Werte erkennt, die schon einmal dran waren? Sodass die 50 nach dem ersten Mal Abspielen des Sounds ignoriert wird.

Code:

Sub PlaySound()
  Dim ws As Worksheet
  Dim rng As Range
  Dim cell As Range
  Dim goals As Long
  Dim soundFile As String
  Dim thresholds As Variant
  Dim i As Integer
  Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Spielplan")
  Set rng = ws.Range("O1:O" & ws.Cells(ws.Rows.Count, "O").End(xlUp).row)
  soundFile = "Sound_pfad.mp3"
  'Array of threshold values
  thresholds = Array(50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000)
  Do While True 'Endlosschleife hinzugefügt
    For Each cell In rng
      If IsNumeric(cell.Value) Then
        goals = goals + cell.Value
        'Check if goals is equal to any of the threshold values
        For i = LBound(thresholds) To UBound(thresholds)
          If goals = thresholds(i) Then
            Application.ScreenUpdating = False
            Application.EnableEvents = False
            ActiveSheet.OLEObjects.Add(Filename:=soundFile, Link:=False, DisplayAsIcon:=False).Select
            Selection.Verb Verb:=xlPrimary
            Selection.Delete
            Application.ScreenUpdating = True
            Application.EnableEvents = True
          End If
        Next i
      End If
    Next cell
    'Verzögerung hinzugefügt, um die CPU-Auslastung zu reduzieren
    Application.Wait (Now + TimeValue("0:05:00"))
  Loop
End Sub

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Python script auf Handy laufen lassen?

Hey Leute,

Ich programmiere gerade einen discord bot in python und möchte den, dann auch in der Zukunft selber Hosten.

Eigentlich sollte es ein raspberry werden, aber dann habe ich mein altes s8+ gefunden und habe mich gefragt ob ich den bot nicht einfach da laufen lassen kann?

Es gibt doch IDEs fürs Handy, kann an da auch library's einfügen oder kann man den bot auch gleich ohne IDE laufen lassen?

Danke schon mal für die Antworten.

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Unterschied Automation und Automatisierung

Hallo Community,

kann mir jemand den Unterschied zwischen Automation und Automatisierung erklären? Gibt es einen Unterschied?

Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Sandvik

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