Wann sollen wir den Steuerklassenwechsel am besten beantragen?

6 Antworten

Beantragt man beim Finanzamt einen Steuerklassen-Wechsel, ist dieser immer erst ab dem Folgemonat gültig (ein Dez-Antrag für das aktuelle Jahr geht somit nicht).

Wenn das Melderegister eurer Stadt die Heirat an das Finanzamt übermittelt, werdet ihr dort als Ehepaar im ELStAM automatisch den Klassen 4/4 zugeordnet.

Wollt ihr lieber 3/5 (evtl auch 4/4 mit Faktor), wäre hierzu dieser Antrag zu benutzen:

https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=034003

Wechsel-Zeitpunkt oder die Klassenwahl haben keine Auswirkung auf die spätere Höhe der festgesetzten Jahressteuer - als quasi Vorauszahlung beeinflusst die Lohnsteuerhöhe lediglich, ob bei der späteren Veranlagung im Finanzamt eher eine Nachzahlung oder eine Erstattung "rauskommt" (beachte im Steuerbescheid den Teil "Steuer-Abrechnung").

FAZIT: Ihr könnt ab sofort die Klassen wechseln - es geht aber auch nichts verloren, wenn ihr euch noch Zeit lasst.

Supper Antwort, hätte ich nicht besser schreiben können ;)

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Bis Ende November sollte beim Finanzamt der Wechsel für das Jahr 2016 beantragt werden. Für 2015 führt das zu enormen "Richtigstellungen" durch die rückwirkende Änderung der Vorauszahlungen.

Steuern werden dadurch nicht verschenkt: Wenn ihr die Jahressteuererklärung für 2015 abgebt wird (wenn ihr die gemeinsame Veranlagung beantragt, dafür ist ein Kreuzchen auf dem Grundformular ausreichend) sowieso auf Grundlage des für euch günstigeren Splittingtarifs versteuert. Die Steuerklassen haben nur Auswirkungen auf die Lohnsteuer, welche lediglich Vorauszahlungen auf die Einkommenssteuer sind. Die tatsächlich angefallene Steuer wird immer erst mit der Jahressteuererklärung berechnet.

Ende November ist der spaeteste Termin zur Aenderung der Steuerklassen, das wirkt sich dann auf Dezember aus. Ansonsten kann man dann ab 2016 die Steuerklassen aendern lassen.

Egal wie ihr es handhabt, verlieren tut ihr am Ende gar nichts, da braucht ihr euch keinen Kummer zu machen. Ihr macht dann im neuen Jahr einfach den Einkommenssteuerausgleich beim Finanzamt mit gemeinsamer Veranlagung fuer das Jahr 2015 und dann bekommt ihr einiges zurueck, wenn deine Frau deutlich weniger verdient hat. Und wenn ihr die Steuerklassen ab Januar aendert, das reicht und dann habt ihr monatlich etwas mehr Geld zur Verfuegung mit der 3/5.

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