Fachreport Neukunden Gewinnung und Kundenbindung im Bereich Versicherungen?

Hallo ich bilde seit 2015 meine erste Auszubildende im Bereich Kauffrau von Versicherungen und Finanzen aus. Nun muss diese einen Report über eine von ihr gewählte Aktion verfassen. (In diesem Fall Neukundengewinnung und Kundenbindung) Leider habe ich selbst noch nie einen verfasst oder gesehen und fühle mich der Zeit nicht in der Lage ihr näher zu helfen. Eine große Hilfe wäre ein Musterbeispiel o. ä. so dass ich mir mal einen kleinen Überblick verschaffen kann.

Für jegliche Tipps oder auch Ideen für eine schöne Aktion bin ich dankbar.

Liebe Grüße

3 Antworten

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planplants2

03.05.2017, 17:02

Der Report besteht immer aus den 4 Gliederungspunkten:

Aufgabenstellung:

Hier beschreibt der Azubi, welche Aufgabe er ausgewählt hat/übertragen bekommen hat. Außerdem grob was gemacht werden soll und das Ziel der Aufgabe (zb. Neuabschlüsse)

Planungs- und Vorbereitungsphase:

Wie ist der Azubi im Vorfeld vorgegangen (zb. Auswahl der Kunden, Vorbereitung der Akte etc.)? Warum ist er so vorgegangen?

Durchführungsphase:

Wie wurde die Aufgabe durchgeführt (zb. Telefonate, Termine etc.)? Warum wurde so vorgangen, wieviele Kunden konnten weiterbearbeitet werden, wie wurde bearbeitet etc.

Auswertungsphase:

Was hat der Azubi gelernt? Wurde das Ziel der Aufgabe erfüllt? Wieviele Neuabschlüsse gab es etc.?

Ich frage mich ja, wie du ausbilden kannst, wenn du soetwas noch nie zuvor gesehen hast. Es werden zwei Reporte in der mündlichen Abschlussprüfung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen verlangt...