Die ideale Finanzberatung besteht darin, Einkommen und Vermögen durch Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankentagegeld, Krankenversicherung, Pflege(renten)versicherung, Unfallversicherung, Risikolebensversicherung abzusichern (natürlich nicht alles für jeden) und den Sparanteil seiner Gehalts in kurz, mittel und langfristig aufzuteilen.
Ein idealer Berater verkauft nicht nur und verdrückt sich dann, sondern kümmert sich lebensbegleitend um alle Produkte und vor allem Fondsanlagen seiner Kunden.
Motto: Dienen kommt vor verdienen!