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Woran erkennt man einen seriösen Finanzberater?

gefragt von FredimGruen am 31.05.2008 um 20:31 Uhr

wer kann tipps geben? worauf sollte man im gespräch achten


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anonym
 
beantwortet von vincent am 31. Mai 2008 20:55
1x
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Sprech ihn mal an:Edgar Niklaus (-Top Nutzer Rang 8-)Ich bin Finanzmakler nach § 34 c und Versicherungsmakler nach 34 d, Selbständigkeit nach § 93 HGB. D.h. Produkt- und Unternehmensunabhängig.


anonym
 
beantwortet von breitling am 31. Mai 2008 20:33
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Ein guter Finanzberater fragt nach Alter, Familienstand und Einkommen. Außerdem informiert er sich über die finanzielle Situation - neben der potentiellen Geldanlage: Also über Lebensversicherungen, Immobilien, Schulden, Sparverhalten und Konsumwünschen, damit die Finanzplanung optimal zu den Lebensumständen passt.


JoWaKu
 
beantwortet von JoWaKu am 1. Juni 2008 01:46
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Er macht keinen Druck.


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