Frage von ShumdiShumdu, 25

Software für selbstständige Finanzdienstleister/Finanzberater?

Gibt es eine Software - am besten gratis -> wenn gratis, dann auch vielleicht mehrere Programme, die gut für selbstständige Finanzdienstleister/Finanzberater geeignet ist? Die Software bzw. die Programme sollten folgende Funktionen anbieten: - Kundenverwaltung (Adressdaten etc.) - Vertragsverwaltung - Dokumentenverwaltung (am besten Verknüpfung mit jeweiligem Kunden) - Büroorganisation (Kalender, Telefonnotiz, E-Mail, Fax) - Steuererklärung (EÜR, Lohnsteuererklärung etc.) - Buchhaltung

Genial wäre, wenn jemand noch eine gute Finanzanalyse bzw. Versicherungsanalysesoftware kennt, mit der man gut die Versorgungslücken aufzeigen kann, bzw. die Ist-Situation anschaulich darstellen.

Vielen Dank.

Antwort
von sr710815, 4

relativ günstig sind dann diese Wiso Programme von Buhl Dataservice mit verschiedenen Programmfunktionen

Antwort
von MoechteAWissen, 16

Gratis ?

wir zahlen mtl. knapp 700€ dafür.

Achte auf BIPRO – Kommunikation

Viel Glück  

Kommentar von ShumdiShumdu ,

ich habe auch geschrieben "am besten" ist somit kein muss, dass es Gratis ist. was BIPRO

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