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Müssen Finanzberater immer ein Gesprächsprotokoll erstellen?
gefragt von raimund am 30.08.2007 um 12:20 Uhr
Habe kürzlich gelesen, dass Versicherungsvermittler eine Beratungsdokumentation erstellen müssen. Ist das bei allen Finanzberatern auch so? Sollte man als Kunde darauf bestehen?
Antworten
beantwortet von Niklaus am 30. August 2007 12:36
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Als Versicherungmakler und Versicherungvermittler, muss ein Beratungsprotokoll geführt werden. Für Finanzberater in anderen Anlagen, gibt es diese Vorschrift noch nicht. Allerdings machen das seriöse Berater schon immer.
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