Depotübertrag mit Gläubigerwechsel - Abgeltungssteuer?
Anleger A, Anleger B
Anleger B hat bei Anleger A Aktienwerte - möchte diese nun aber auf sein eigenes Depot (Anleger A-Depot) per Schenkung Abgeltungssteuerfrei übertragen. Bei der Übertragung fällt keine Abgeltungssteuer an.
Wie aber sieht es aus, wenn die Papier bei Anleger A von Anleger B im Jahre 2008 also vor Einführung der Abgeltungssteuer gekauft wurden und somit beim Verkauf Abgeltungssteuerfrei wären - jetzt aber die Papiere Übertragen werden auf Anleger B.
Muss Anleger B beim Verkauf im Jahr 2009 dann doch Abgeltungsteuer zahlen für Papiere aus dem Jahr 2008??
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Antworten
Die Antwort die mit 5x als positiv angeklickt worden ist, ist übrigens falsch! Korrekt ist: Der Aktienverkauf ist Steuerfrei, solange der Anleger B die Aktie 1 Jahr nach Kaufdatum (Kaufdatum von Aleger A) hält und sie anschließend verkauft, ist diese Abgeltungssteuerfrei - da das Kaufdatum verbindlich ist und nicht das Transferdatum.
Ob beim Transfer Steuern anfallen od. nicht ist übrigens vom Verfahren (z.B. Schenkung) abhängig und unterliegt entsprechender Freibeträge des Familiengrades.
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